Мо Де Сянь, слесарь на машиностроительном заводе, взял с собой семью и скрылся в горах. Они поселились в городе Гэчжи вместе с Сяо Янем, зенитчиком, забытым основными силами. Однако их спокойная жизнь продлилась недолго. Неожиданно в город заходит отряд японских разведчиков. Горожане отказываются сдаться, и начинается ожесточенная битва между простыми людьми, которые хотят защитить свой дом и регулярными вооруженными силами захватчика.

История охватывает период Китайско-японской войны, и рассказывает о группе молодых студентов, которые не боясь ни пуль, ни оружия, ни невзгод, остались твердыми в своих убеждениях и стремлении спасти страну.

Дин И (Чжан И Шань), актер из театральной труппы "Чиу Шэн", изначально был нанят Джозефом Ли, чтобы выдать себя за него, и случайно ввязывается в это дело. Чтобы саботировать исследования и разработку криптографической системы, Гу Инь Шань вынужден продолжать "нанимать" Дин И, чтобы тот выдал себя за Джозефа Ли и замаскировался под его помощника.

Вдвоем они проходят все испытания и проникают в хорошо охраняемую японскую военную организацию. В ходе выполнения задания они постоянно находятся на грани смерти. Им предстоит не только саботировать разработку криптографической системы японских военных, но и быть осторожными, чтобы не раскрыть тот факт, что Дин И не слепой и ничего не знает о криптографии.

Вместе они выслеживают шпиона, но на их пути встают новые преграды: интриги коварного новоназначенного военного надзирателя и непрекращающиеся набеги воинов соседнего царства Даяо. Постепенно к Цзинь Аню возвращается память, и он осознает свою истинную личность – он является принцем царства Даяо.

Тем временем, война между Цзинь и Даяо становится неизбежной. Судьба сталкивает их на поле боя, но уже по разные стороны, превращая недавних союзников в заклятых врагов.