На снимке с улицы Салмокджи, отдалённого водохранилища, запечатлена неопознанная фигура. Для прояснения ситуации требуется пересъёмка, но место действия окутано чувством тревоги, и никто не горит желанием возвращаться.

Несмотря на беспокойство, Су Ин возглавляет съёмочную группу вместо своего старшего коллеги, который ранее исчез после посещения этого района. Съёмки быстро начинают идти не по плану, поскольку члены съёмочной группы сталкиваются с тревожными явлениями, не поддающимися объяснению. Когда в глубине Салмокджи обнаруживаются следы чего-то, скрывающегося под поверхностью, команда вынуждена столкнуться с невидимым присутствием и правдой, которая никогда не должна была всплыть на поверхность.

ICAC получает наводку от информатора Ляо Юй Пина о том, что находящийся в заключении представитель «золотой молодёжи» Цао Юань Юань подозревается в подкупе надзирателей и других сотрудников тюрьмы. Главный следователь Лу Чжи Лянь решает проникнуть в логово врага, притворившись заключённым.

В тюрьме бывший начальник Хуан Вэньбинь, которого сам Лу Чжи Лянь отправил за решётку, возглавляет группировку, находящуюся в оппозиции к людям Цао Юань Юаня. Это даёт Лу Чжи Ляню возможность войти в доверие к Цао. Одновременно с этим глава отдела ICAC Чэн Дэ Мин и директор Бюро по противодействию коррупции Хун Лян объединяют усилия для налаживания сотрудничества между властями Гонконга и материкового Китая в борьбе с преступностью.