Вань Юй не желает, чтобы женщины уступали мужчинам, и хочет выиграть, встретиться с самим императором и изменить порядок. Она переодевается мужчиной и отправляется регистрироваться на конкурс. Там она встречает богатого молодого господина Цзинь Синь Синя и тайного стража Ту Цянь Чжоу, находящегося под прикрытием в поисках шпионов.

После множества уморительных ошибок и происшествий Вань Юй и Ту Цянь Чжоу влюбляются друг в друга.

Принц И Ёль обладает выдающейся внешностью, врожденным достоинством и любит детективные расследования. Он влюбляется в Хон Ын Чжо с первого взгляда, пытаясь раскрыть её истинную личность.

Сиори Гэмпо (Горики Аямэ) - отпрыск влиятельного аристократического рода Фантомхайв. Так как семейными делами может управлять только мужчина, девушка одевается парнем, берёт имя Киёхару и возглавляет огромную корпорацию "Фантом".

Себастьян (Мизушима Хиро) - идеальный во всех отношениях демон-дворецкий, присматривает за Сиори и защищает её. В правом глазу девушки видна печать - символ контракта с демоном, ценой которого будет ее душа.

Однако, она столкнулась с трудностями как при выполнении требований Цзян Ичэна, так и при сокрытии своей личности. Наконец, благодаря своей настойчивости, она ухватилась за возможность и сумела прийти к соглашению с Цзян Ичэном. Эти двое станут «контрактной парой» и останутся вместе в течение одного года. Постепенно Цзян Ичэн обнаруживает, что влюбляется в Лу Ли.

Спустя годы Хэ Янь возвращается домой прославленной героиней, но её предает собственная семья, когда появляется её брат Хэ Жу Фэй. Пережив предательство, Хэ Янь берёт себе новое имя — Во Янь, дочери капитана стражи городских ворот. Она переодевается мужчиной, чтобы вступить в армию в Ечжоу, поклявшись вернуть всё, что у неё отняли. В Ечжоу Во Янь заводит дружбу с мягким и утончённым Чу Чжао (Чжан Кан Лэ) и снова пересекается с Сяо Цзюэ. Однако он подозревает Во Янь в шпионаже и постоянно проверяет её. Несмотря на свои опасения, Во Янь привязывается к Сяо Цзюэ и доказывает свои способности, став лучшим солдатом в отряде обороны Ечжоу. Пройдя через различные испытания, герои вместе сталкиваются лицом к лицу со смертью и постепенно начинают понимать истинные чувства друг друга.