Набережная Шанхая

Неожиданно спасая прекрасную даму Фэн, Сю влюбляется в неё. Отец Фэн, самый влиятельный лидер триады Шанхая, помогает Сю и его лучшему другу Дину Ли стать влиятельными людьми в шанхайском квартале Бунд. Вскоре Сю обнаруживает, что отец Фэн фактически помогает японцам вторгнуться в Китай, и из патриотизма он поворачивается против своего потенциального тестя, который затем отправляет киллеров убить Сю. Сю не остается ничего иного, кроме как покинуть свою любимую женщину и бежать, спасая свою жизнь. Именно тогда, когда Фэн собирается выйти замуж за Дина Ли, Сю возвращается в Шанхай, пытаясь вернуть сердце Фэн, а также отомстить её отцу.